Апрель 13, 2017

Металлоинвест планирует road show семилетних евробондов

"Металлоинвест" планирует с 14 апреля в России, Европе и США road show семилетних евробондов, номинированных в долларах. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на источник в банковских кругах.

Организаторами серии встреч с инвесторами и возможного последующего размещения выбраны Credit Suisse, "Сбербанк КИБ", SG CIB, "ВТБ Капитал", BofAML и ING.

Компания также назначила BofAML, Credit Suisse, ING, "Сбербанк КИБ", SG CIB и "ВТБ Капитал" организаторами выкупа евробондов "Металлоинвеста" выпуска на 1 млрд долл. с погашением в 2020 году.

Семилетний выпуск был размещен в апреле 2013 года по ставке 5,625% годовых. Цена выкупа составляет 1,065 тыс. долл. за одну ценную бумагу номиналом в 1 тыс. долларов. Заявки от инвесторов принимаются до 24 апреля.

"Металлоинвест" является крупной железорудной компанией в РФ и СНГ. На 100% контролируется USM Holdings, крупнейшим бенефициаром которого является Алишер Усманов. В 2016 году компания увеличила выпуск железной руды (концентрат и аглоруда) на 3,1%, до 40,7 млн тонн, стали – на 3,6%, до 4,7 млн тонн.

МинПром